左撇子艾倫

高中生活已過半，大家開始認真思考出路。為了成為設計師而以美大為目標的朝倉光一，某天在美術館牆上看到的塗鴉深受震撼。對那位比自己更有才華的塗鴉魔感到焦躁的光一，為了找出該名人物而開始在倉庫牆上作畫，然而……。另一方面，就讀同一所高中的山岸艾倫雖然擁有才華，卻因某個契機而遠離了繪畫生活。

在加藤小百合的建議下，為了報考美大而前往畫室參觀的光一等人，偶然與艾倫重逢。艾倫從小就與畫室校長海堂有所交流，至今仍偶爾會去畫室露面。光一燃起對艾倫的競爭心並開始在畫室學習，但素描實力卻絲毫未見增長，還受到海堂的嚴厲指導。某天早晨，艾倫發現了為了完成作業而出外攝影的光一——。

突破了驚人的錄取倍率，光一如願進入了夢寐以求的大型廣告代理商——目黑廣告社。雖然光一充滿幹勁，希望能立即成為即戰力，但看著忙碌工作的同期優子，他心中只有無盡的焦慮。幾年後，目黑廣告社決定參加 Sunny Try 公司預算高達 3 億的大型企劃競標，並推舉了年輕的明星創意總監神谷雄介負責。光一被委任在崇拜的神谷手下負責標誌設計，然而——。

2007年，以神谷為最年輕創意總監的「神谷團隊」成立了。光一與從行銷局調職過來的三橋，作為神谷團隊的一員負責建案，卻因為提不出理想的方案而陷入僵局。在此期間，大型飲料廠商「Sunny Try」向目黑廣告社提出由神谷指名的競標邀請。為了贏得競標，局長們告訴神谷將暫時解散神谷團隊，並成立特別對策團隊，然而——。

業務部門交辦給神谷團隊一項 P 公司新商品「極辛洋芋片」的廣告企劃委託。雖然是針對青少年市場的商品，但 P 公司的宣傳部長竟然屬意起用風格沉穩的演歌歌手。光一等人必須在短短 10 天內，製作出高層滿意以及現場負責人認可的兩套方案。為此，光一向業務擔當流川商量，但流川對創意人員掩飾不住焦躁。而那背後隱含著他身為廣告代理商業務的自尊——

艾倫以應屆考生的身份錄取東京藝術大學日本畫科，並憑藉獎學金就讀。在艾倫升上四年級並開始著手畢業製作時，該大學的一年級生岸明里從日本畫科教授真城那裡聽聞了艾倫的事，強行邀請艾倫參加由自己擔任模特兒演出的時裝秀。得知該時裝秀主辦團體代表是光一後，艾倫前往了會場，並在那裡第一次目睹了明里的台步——。

為了申請採訪自己企劃的面對美術大學學生的免費報紙，小百合睽違三年再次拜訪艾倫。小百合隨即開始進行企劃簡報，但艾倫卻以說漂亮話不像你的風格為由拒絕了採訪。被艾倫看穿內心真意的小百合，開始傾訴至今隱藏在內心的想法。以此為契機，這對青梅竹馬首次坦誠相對、互相碰撞，加深了彼此的理解，然而——。

神谷離職後過了一個月。調到柳團隊的光一，在對新上司柳與以往神谷團隊截然不同的言行感到困惑的同時，每天也過著被排山倒海的工作量與截止日期追著跑的日子。柳的話語將光一的身心逼向極限。在此期間，神谷受三橋之邀，為了觀看光一登台演說的青年藝術總監座談會而從上海回國，兩人時隔兩年再次重逢——。

世界知名設計師、同時也是明里母親的岸安娜，其擔任創意總監的時尚品牌「ANNA KISHI」在紐約舉行了試鏡。安娜對於是否要決定讓明里擔任本次系列的主秀模特兒感到猶豫不決，於是邀請了超模娜塔莉前來參加試鏡，讓兩人展開競爭。堅信自己會在27歲迎來巔峰並同時消逝的明里，在經歷了與光一和艾倫的相遇後，迎接這場試鏡的挑戰。

儘管光一意識到自己不像艾倫與明里那般擁有才能，卻依然無法輕言放棄。就在此時，營業部的流川那裡，收到了來自園宮製藥宣傳部長・千晶所提議的化妝品事業品牌重塑案。被委任該企劃的光一前往了園宮製藥，但在會議中，千晶的父親——園宮社長卻突然現身——。與此同時，在紐約，神秘藝術家「Eren the Southpaw」的街頭戶外大螢幕影像，正牢牢吸引著人們的目光。

在紐約建立據點的艾倫每天致力於創作，但與大眾的矚目相反，她依然無法畫出自己滿意的畫作。看著這樣的狀況，正計畫著如何推廣艾倫的製作人小百合，突然接到岸安娜的傳喚，因而前往 ANNA KISHI 的辦公室。看過「Eren the Southpaw」影片的安娜對艾倫產生了興趣，並向小百合提出想起用她作為新品牌繆斯的想法，然而——

園宮製藥的化妝品品牌重塑企劃持續進行，模特兒決定從先前的明里，更換為更容易獲得目標客群共鳴的模特兒。徵選開始後，千晶在首次旁聽的現場，親眼見識到了光一等專業人士的工作表現。雖然要找到默默無聞卻兼具經驗與才能的模特兒並非易事，但在徵選過程中，有一位模特兒吸引了光一和千晶的目光。然而在此時，明里卻突然作為追加的徵選參加者出現在現場——

離開小百合身邊的艾倫回到了日本，並返回橫濱。另一方面，光一已做好準備，決定在完成這份工作後就辭職。就在攝影棚準備就緒、廣告拍攝即將開始之際，攝影師佐久間卻無視流程擅自開始拍攝，導致現場陷入混亂。作為導演卻無能為力、意志消沉的光一，獨自一人衝出攝影棚。此時天空中開始出現月全食，光一在橫濱的某棟大樓上方看見了「某樣東西」，不由自主地停下了腳步。