黑貓與魔女的教室

夢想成為一等級魔術師的絲碧卡，每天都努力練習魔法，卻總是失敗。某天，她遇見了一隻會說人話的黑貓，並約定由黑貓教導她魔法，而她則要負責尋找解除黑貓身上咒語的書籍。

得知黑貓的真面目就是克勞德後，絲碧卡為了破解咒語，決定正式以成為一等魔術師為目標。在經歷與克勞德的修行後，絲碧卡挑戰王立黛安娜魔術學校的考試，而迎接她的將會是——。

進入蒂安娜就讀的絲碧卡，在那裡等待著她的是被稱為「潘朵拉的盒子」、隱藏著才能且個性強烈的同班同學。隨著克勞德以教師身分回歸，絲碧卡等克勞德小隊的學校生活就此展開。

卡斯托爾唯獨不參加自己的課程。「讓所有團員（Coven）畢業」是克勞德復職的條件，他試圖接近卡斯托爾卻進展不順，感到十分困擾。卡斯托爾只對克勞德展現反抗態度的理由究竟是……

期中考迫在眉睫，絲碧卡與克勞德每天持續進行特訓。雖然絲碧卡向青梅竹馬亞莉亞商量關於魔法的事，卻因為亞莉亞的提議而演變成要進行對決。絲碧卡與亞莉亞一場絕不能輸的戰鬥就此展開。

等待著挑戰期中考的絲碧卡等人的，竟然是巨大的獅鷲巢穴！？考驗內容是在日落前帶回地下城中的黃金。在兇猛的獅鷲四處飛竄之中，期中考終於正式開始了！

絲碧卡在千鈞一髮之際救出了花，卻陷入了與會使用魔法的雙頭獅鷲的苦戰。在測驗結束時間迫近之際，絲碧卡與花是否能順利帶回黃金，並通過期中測驗呢——。

除了期中測驗不及格的絲碧卡、奇隆、塔爾夫、優、花這五人之外，巫團領袖卡佩拉也一同參加了冬季魔法合宿。不斷有人試圖逃脫（？）的地獄合宿即將展開。

冬季合宿第二天是與赫拉克勒斯女巫會的團隊對抗賽。雖然克勞德女巫會憑藉卡佩拉的策略佔據優勢，但唯獨優一人毫無幹勁。儘管正處於考試中，性格正相反的兩人還是發生了衝突……

順利結束冬季合宿的絲碧卡等人，卻在回去時發現絲碧卡的包包不見了。在森林中找到包包的絲碧卡，在那裡遇見了一名陌生的少女。

襲擊絲碧卡等人的是克勞德以前的學生——阿爾克以及他的同伴。消耗了魔力的克勞德變回了黑貓的模樣，絲碧卡等人陷入了走投無路的絕境。

為了恢復克勞德的魔力，絲碧卡與奇倫向著泉水前進，卻在僅剩一步之遙時被阿爾克追上。為了打倒阿爾克，絲碧卡與奇倫兩人釋放了交叉魔法。

克勞德造訪了正在放寒假的絲碧卡，並對她訴說自己與前學生阿爾克之間的過去。阿爾克為什麼會成為邪教徒、阿爾克究竟是什麼人，克勞德與阿爾克之間的關係即將揭曉。

絲碧卡決定在里奧家舉辦的社交界上擔任女僕工作。這場社交界對於要宣告里奧成為下任領主的雷格魯斯家來說至關重要，然而里奧卻突然行蹤不明！？

萊布拉教頭的兒子・阿斯特蕾亞，為了商量煩惱而拜訪了克勞德。阿斯特蕾亞帶著嚴肅的神情所說出的話語是——「我想成為女孩子」。

艾歐因無法控制自己的力量而感到煩惱，此時她收到了一項委託。為了尋找失蹤的狗，艾歐、卡斯托爾、絲碧卡三人躍入了鏡中世界，然而在那裡的竟然是——